CHEVALIER Patrimoine

Professionnel de la gestion de patrimoine

Villeneuve-sur-lot

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Présentation

Indépendant depuis la première heure, je conseille et j'accompagne particuliers et entrepreneurs à se préparer un avenir financier meilleur et sécuriser votre avenir.
La transparence, la confiance et l'intérêt client sont des éléments très importants dans mon métier. C'est grâce à eux que je développe mon entreprise avec un accompagnement sur le long terme pour appliquer mes conseils et suivre mes solutions.

Tarifs

Le premier RDV est offert pour faire connaissance.
Selon la distance, un tarif peut être demandé. Si une solution est faite, ce montant sera remboursé.

Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par ce professionnel de la gestion de patrimoine privé dans le sud ouest de la France, n’hésitez pas à lui écrire un message.

Types de prestations

Un premier rendez-vous en présentiel (chez vous) pour me présenter, présenter mon métier et ce que je peux vous apporter. Ensuite, une prise d'informations sur votre situation familiale, financière et fiscale pour finir par une discussion sur VOUS et VOS projets.
Un second rendez-vous après une étude de vos informations pour vous amener des préconisations ainsi que des solutions adaptées à vos objectifs.

Zone d'intervention

Nouvelle Aquitaine, Occitanie et France pour les personnes qui m'ont été recommandé.

Prestations proposées

Le membre CHEVALIER Patrimoine est associé à la thématique du coaching en finance dans le Lot-et-Garonne.

conseiller en gestion de patrimoine Villeneuve-sur-Lot

Vous êtes sur le profil de CHEVALIER Patrimoine à Villeneuve-sur-Lot

Le coach en placement CHEVALIER Patrimoine est inscrit sur la plateforme depuis janvier 2025. Ce membre très efficace fait partie des meilleurs professionnels de la finance à retrouver sur notre comparateur détaillé. Chevalier patrimoine peut intervenir dans la ville de code postal 47300 pour des missions liées au thème gestion de patrimoine. Vous naviguez sur le profil de CHEVALIER Patrimoine, membre du portail monpatrimoinesolide.fr. Le site monpatrimoinesolide.fr fait tout son possible pour permettre aux différents habitants des communes : Montayral, Penne-d'Agenais ou Bias d'entrer en contact avec l'un de nos partenaires. Vous pouvez également retrouver ce partenaire villeneuvois parmi la liste des experts en gestion de patrimoines privés à Villeneuve-sur-Lot. Pour découvrir d'autres informations liées au thème de la gestion de patrimoine, vous pouvez consulter cet article : Nos conseils pour investir dans l'immobilier à Thionville.