Je suis Jérémy NEZ, Conseiller en Gestion de Patrimoine à La Rochelle.
Issu d'une carrière bancaire de 10 ans auprès de clients patrimoniaux, j'ai décidé d'apporter cette expérience, cette fois-ci en toute indépendance, afin d'accompagner particuliers et professionnels dans le monde financier.
Selon l'intervention, mes tarifs peuvent-être différents:
- Pour ce qui est du courtage d'assurance, de l'immobilier, et de l'investissement financier: le partenaire me rétrocède une partie de leur frais: le client n'a rien à me payer
-Pour les cas les plus complexes, nécessitant un bilan, un travail spécifique, je présente à mon client un devis sur la base de 90€ HT de l'heure.
Pour obtenir des réponses concernant les prix proposés par cet expert en optimisation de patrimoine familial en région Nouvelle-Aquitaine, n’hésitez pas à lui envoyer un message.
Je dispose du statuts de :
-Conseiller en Investissements Financiers
-Courtier en Assurances, privés et professionnelles (biens et personnes, dommages)
-Carte de Transaction Immobilière (dans le neuf ou la réhabilitation)
Je suis donc en capacité d'accompagner mes clients dans tous les domaines financiers, dans la recherche des financements, dans la protection de leur patrimoine, la valorisation d'un capital, la préparation à la retraite, la diminution de votre pression fiscale, la transmission. Le domaine est large et propre à chaque rencontre, c'est ce qui me passionne.
