Le guide des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine privé à Lyon et à proximité

Vous ressentez de la frustration à cause d'un horizon d'investissement incertain ou d'un manque de ressources spécialisées? Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif....

Pour obtenir un service à la hauteur, le coach en placement sélectionné doit avoir une bonne éthique professionnelle et proposer des solutions personnalisées. Si vous recherchez un conseiller en stratégie financière dans le Rhône, vous pouvez contacter Pierre-Olivier. Enfin un esprit rigoureux et résolu que vous pouvez contacter dès à présent!

Créée en 2008, NEOINVEST est un cabinet de gestion de patrimoine implantée à Lyon. Ce cabinet n’est pas comme les autres car il regroupe un nombre de valeurs incalculables : respect du client, réactivité, accompagnement, proximité, écoute et transparence.... Discutez avec Neoinvest pour obtenir une proposition financière sur mesure. Puisant son inspiration de l'histoire des marchés financiers, ce conseiller en gestion de patrimoine maîtrise chaque compétence avec expertise. Que votre situation délicate concerne un suivi de performance lacunaire ou une stratégie d'allocation inefficace, avec ce coach en finance, fini les ennuis.

Spécialisé dans la gestion de Patrimoine, le cabinet MALLET CONSEILS vous accompagne dans vos projets d'investissements. Vous désirez réduire votre imposition ou augmenter le rendement de vos placements, nous sommes présents à Lyon et dans toute la France pour vous aider sur ces deux thèmes. ...

Un risque de perte élevé vous cause du mécontentement? Créée en 2011, COULEUR CAPITAL SARL fait aujourd'hui partie des sociétés de « Conseil en Stratégie Patrimoniale » expérimentées et reconnues. Ses conseillers diplômés (Christine Picasso et Thierry Pujervie) apportent compétence et expérience dans les domaines financier, économique, immobilier, fiscal et juridique. COULEUR CAPITAL SARL s’appuie sur des partenaires représentant le tissu économique local (experts avocat, notaires, banques, experts comptables, promoteurs, entreprises et institutionnels notamment), et apporte un conseil éclairé en investissement financier (par exemple via assurance-Vie, PEA, Contrat de capitalisation, PER, PEE etc..) ou en immobilier (par exemple en Nu ou en meublé, neuf ou ancien, direct ou en fonds d’investissement,...

Hexa Patrimoine est un expert en gestion financière qui a rejoint la plateforme monpatrimoinesolide.fr depuis avril 2024. Pour obtenir un service à la hauteur, le coach en placement sélectionné doit savoir gérer des risques et fournir des recommandations pertinentes. Profitez de son expertise en rapport avec le suivi des placements ou la gestion de liquidités.

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les Professionnels Libéraux, Chefs d'Entreprise et Particuliers pour tous les sujets patrimoniaux. Ensemble, construisons votre patrimoine.... La tarification de Peeters Patrimoine pourra aussi bien s'adapter aux cadres supérieurs qu'aux héritiers jeunes. L'éventail de ses solutions sont à destination des citoyens des localités : Communay, Ampuis ou Feyzin. Que votre besoin d'assistance concerne une gestion passive des investissements ou un manque d'actifs tangibles, avec ce conseiller en gestion de patrimoine, fini les tracas.

Après plusieurs années d’expérience en tant que conseillère en gestion de patrimoine auprès des particuliers, je suis fière d’intégrer le cabinet EFFI Patrimoine, où nos valeurs convergent. Mon Engagement : Transparence, Confiance et Proximité Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, il est primordial d'établir des liens solides avec mes clients. C'est pourquoi je m'engage à offrir une approche basée sur la transparence et la confiance. Chaque client a des besoins uniques, et ma priorité est de les comprendre pour offrir des solutions sur mesure.

Un rendement inférieur aux attentes vous perturbe? Tournez-vous vers Jeremy pour un chiffrage adapté à vos attentes. Sa routine incorpore un éventail de tâches comme élaborer des stratégies d'assurance ou effectuer un suivi de conformité. Grâce à sa maîtrise du suivi de performance, vous pouvez compter sur un service irréprochable!

Si vous recherchez à sécuriser des économies importantes, cet utilisateur pourra vous donner le sourire. Pour que le client soit content, l'expert en placement choisi doit savoir évaluer des actifs et connaître des produits financiers. Par ailleurs, la perception du risque et la capacité d'analyse comptent parmi les capacités de Lynor Patrimoine.

Contactez Francis pour une estimation de coûts sur mesure. Si vous recherchez un leader en optimisation fiscale, n'hésitez pas à contacter cet expert en gestion d’épargne à Lyon. Saisissez cette opportunité pour gérer une succession complexe ou planifier une retraite confortable à Lyon.

FERLESS CONSEIL est un intervenant externe qui a rejoint le site des experts en investissement en actions depuis septembre 2022.

Une diversification trop risquée vous place dans une position inconfortable? Si vous visez à améliorer l'efficacité d'un placement, ce partenaire lyonnais pourra vous apporter une solution efficace. Voyons ici des exemples de tâches pouvant être confiées à un gestionnaire de patrimoine de la plateforme monpatrimoinesolide.fr dans le Rhône: fournir des rapports de performance ou effectuer des arbitrages opportuns. Jurisconsulte patrimoine vous fera bénéficier d'une expérience d'investissement sécurisée et complète.